Сумрачный Город, город стоящей на берегу, кажется бескрайнего моря.
Город заселён людьми и, большинство из них даже не подозревает, что в своём городе они не единственная раса. Многие верят, другие знают, так как им приходилось встречаться с другими представителями рас, третьи предполагают, но боятся сознаться себе в этом, четвёртые, отказываются верить в подобную чушь, а остальные просто живут, как и жили, даже не подозревая о том, что город полон, оборотнями, эльфами, ангелами, демонами и другими существами. Не подозревают, что в том бескрайнем море обитают русалки, что в лесах живут нимфы, а с наступлением сумерек, когда солнце садится на горизонте, по улицам бродят вампиры...